文/倪斌 申能(集团)有限公司 上海煤气
国家石油天然气管网集团有限公司(简称“国家管网公司”)2019年12月9日成立以来，股权分配、资产划转等工作仍在推进，尚未实质运营，对天然气供销体系暂无明显影响。但根据油气行业改革“管住中间，放开两头”的总体思路，中游管道运输在强监管机制下开展独立运行后，两端的上、下游将出现竞争加剧的局面，特别是本就有众多竞争者的城市燃气行业将面临前所未有的变革。
1.国家管网公司成立动因和影响
管网作为陆上管道气唯一运输通道，具有自然垄断特性。我国天然气产业经多年发展日趋成熟，但仍存在竞争不充分、垄断环节监管不到位等问题。特别是上游生产商通过对长输管线、下游分销商通过对区域内管网的控制，自然垄断天然气供销各环节。《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》明确改革目的之一是“发挥市场在资源配置中的决定性作用”。《石油天然气管网运营机制改革实施意见》中进一步确定了“上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争”的“X+1+X”格局。组建国家管网公司，进而形成“全国一张网”的出发点是将管输环节与生产及销售环节切割，从而保证管网不会成为上、下游实现市场化的阻力。独立且公平开放的国家管网，将打破天然气产、运、销之间的捆绑，从而在上、下游形成充分竞争的格局。相比于竞争对手少、资源垄断性依然存在的上游企业，处于下游的各城市燃气企业可能面临的冲击更大。一方面，无论城市燃气企业原本依赖的区域管网成为国家管网公司的子公司、分公司或是保持独立，都将成为独立的“全国一张网”的一部分；另一方面，相较于不知何时才能实现的气源自主选择权，城市燃气企业可能将直面上游供应商的冲击以及内部的残酷竞争。
2.管网独立带来的挑战
一直以来，业内对油气体制改革都在强调“双向进入”，即上、下游企业均可进入对方领域开拓市场，但上、下游进入的门槛并不对等。上游油气资源的勘探开发需要专业的团队，技术、大量资金和时间的投入，及较高的风险，进入难度无疑是巨大的。从我国实际情况看，下游企业鲜有涉足上游油气勘探、开采领域的。下游市场主要是商品的销售和服务。上游企业考虑管输业务剥离造成业务萎缩，以及对资金充足、员工众多、加油站密布等优势的充分利用，进入下游城市燃气行业具备积极性和可行性。例如近年来，中石油不断加强内部资源整合，采取以资源换市场策略强势进入城市燃气领域，其所属昆仑能源仅2019年就新增128个城市燃气项目，上下游市场竞争地位悬殊可见一斑。管网独立后无论管输费用按照两部制还是单一定价与两部制相结合，定价机制应是公平的。拥有资源的油气公司可以通过平衡油气生产和销售的利润，采取具有竞争力的终端售价。城市燃气企业在日趋严格的监管要求面前，价格腾挪空间有限。2017年《关于加强配气价格监管的指导意见》明确城市配气价格按照“准许成本加合理收益”的原则制定，准许收益率不超过7%；2019年《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》明确燃气工程安装收费标准原则上成本利润率不得超过10%。在这一背景下，城市燃气企业购销差价逐步收窄，让利空间有限。上游企业依托资源、资本和产业综合协同优势，在资源优化配置的自主性、可靠性和价格的灵活性方面，较无资源的城市燃气企业拥有明显优势。需求量大、价格敏感、接入高压管网的燃气电厂、工商业用户不仅提供了对居民等公益性用户的隐形价格补贴，也是维护城市燃气管网系统稳定运行和应急调节能力的重要基石。根据部分上市城市燃气企业2018年分销结构数据，如图1所示，工业、商业、燃气电厂等在分销结构中占比普遍超过50%。如果失去这部分用户，对现有城市燃气企业的经营和气源调节与平衡将是重大打击。对城市燃气大用户而言，仅需要采取直供模式以低于原供应商的价格就可以轻易获得份额，而无需耗费大量的人力和资金培育市场，是上游企业最好的切入点。中小型用户受低压管网所有权的限制及操作层面的难度，预计暂时无法参与市场交易，但参考国际成熟市场以及模式高度相似的电力市场，集中代理、趸售、虚拟运营商等模式都可成为中小用户的选择，从而侵蚀城市燃气企业的存量市场。随着行业改革推进，出于在新的市场环境下生存和发展的需要，未来城市燃气企业之间的竞争，将由原抢占增量市场模式向争夺存量市场发展。2019年，昆仑能源打包收购新鸿控股下属17家城市燃气企业，新奥能源并购宣燃股份等案例，是这一市场趋势的先声。未来城市燃气企业间的重组与并购将更加频繁，规模也可能更大，市场竞争将进入白热化。同时，随着市场放开，电力企业等业务模式和用户群体高度重叠的其他行业企业，也可能介入城市燃气市场，进一步强化市场竞争激烈程度。随着天然气需求量的不断增加，陆上管道天然气在高峰时期将不可避免出现供应短缺现象。管网独立后，除用于保障居民等用户的保供性管容出现不足外，富余管容及调峰管容可能随着市场化的推进实现竞价交易。但随着下游销售开放竞争，城市燃气企业需求不再稳定，且由于大用户的流失将导致负荷波动增加，在管容订购和竞争上面临很多不确定因素。如果缺乏足够的管容，则会限制城市燃气企业采购灵活性，不利于捕捉市场机会。因此，管容的订购及调峰管容的竞争将是城市燃气企业必须解决的新问题。近年来，我国进口LNG量逐步提升，如图2所示。随着LNG接收站的不断建成，LNG接卸能力不断增强。目前，LNG进口资质已放开，LNG接收站也将逐步具有局部独立、开放的条件，这为城市燃气企业以进口LNG的方式来弥补陆上天然气资源的缺乏提供了机会。尽管油气勘探开采的技术门槛较高，但是随着实力较强的外资和资本充足的民营企业参与其中，经过一定时间的培育后，加上煤层气、页岩气及煤制气等气源补充，上游环节应能实现多气源供应的格局。届时上游资源也将进入市场化竞争，城市燃气行业采购渠道将不断增加，议价权也将有所提升。
3.3 天然气金融市场得以发展
以上海、重庆石油天然气交易中心等为代表的国内油气资源交易平台的建设和发展正不断取得进展，交易品种不断丰富，交易方式越加灵活。随着市场化的不断深入，天然气从资源属性到金融属性的变更也更加迅捷。城市燃气企业对天然气市场的熟悉程度较高，对区域天然气需求判断有先发优势，这为其能快速进入天然气金融市场创造了条件。国家管网公司的成立将根本改变我国天然气行业运行机制和行业生态，加上国家在配气价格、工程收费等系列监管举措及新冠疫情带来的影响，城市燃气行业将迎来前所未有的挑战。企业必须改变传统经营模式和业务模式，转变观念、转换机制、转型发展，才能适应新市场、新环境、新形势。城市燃气行业是资金和劳动密集型的传统行业，投资规模大、人力成本高、管理模式相对传统粗放。面对新形势，城市燃气企业必须增强成本意识，内部挖掘潜力：一是严控预算成本，加强投资管理，减少不必要的资本开支，降低资金投入和财务成本；二是严控人工成本，提高劳动效率，减少业务外包和劳务派遣等；三是提高技术手段，充分利用“云大物移智”等信息技术手段，提高运行管理效率、降低用户服务成本，提升精细化管理，向管理要效益。城市燃气企业在经营区域内拥有众多网点，能够获得更多接触天然气用户的机会，为天然气相关产品和增值服务的营销提供了条件。在竞争压力不断增大的情况下，城市燃气企业可充分发挥用户资源、网点优势和技术能力，发展燃气具销售、维保修理服务等业务，拓展采暖等个性化需求市场，试水综合保险、能源服务等关联业务。借助当前 LNG 进口资质的放开和接收站、管网第三方开放趋势，充分利用海外天然气资源，可以在优化资源配置，保障供应及降低气源成本方面获得更大的灵活性。此外，参照北京燃气参股俄罗斯上乔斯克油田项目等较为成功的经验，借助“一带一路”和当前市场契机，在严控风险前提下，可探索进入国际天然气上游领域。城市燃气企业参与调峰储备市场，既有助于提高应急保障水平，同时也有利于完善产业布局，提高履约和控价能力，促进调能力、调峰气源的市场化交易，更好适应未来市场化竞争需要。但调峰储备设施投资巨大，且成本补偿和调峰价格机制尚未形成，盈利模式难以确定，需要政府有关部门及时出台相应配套措施。
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